鋼鐵業(yè)：由“粗大”到“強(qiáng)大”

鋼鐵業(yè)：由“粗大”到“強(qiáng)大”

鋼鐵業(yè)：由“粗大”到“強(qiáng)大”

       2010年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)“最復(fù)雜”的一年。2010年各大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)將有哪些可預(yù)測(cè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又有哪些難以預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)?有行業(yè)代表性的上市公司又能夠傳遞哪些動(dòng)向?第一季度已結(jié)束，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開局之戰(zhàn)勝負(fù)得失如何?

　　從今日開始，本報(bào)連續(xù)推出“尋找2010年重點(diǎn)領(lǐng)域新動(dòng)力”系列報(bào)道，力求透過(guò)重點(diǎn)行業(yè)信息，解讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)并尋求投資脈絡(luò)。敬請(qǐng)讀者關(guān)注。

　　“現(xiàn)在唐山鋼鐵廠區(qū)內(nèi)已經(jīng)沒(méi)有了煙塵排放的現(xiàn)象，過(guò)去的黑煙、黃煙再也看不到了，附近的居民小區(qū)的環(huán)境也改善了很多。”一位剛從唐山鋼鐵股份有限公司調(diào)研回來(lái)的證券分析師告訴記者。

　　作為我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)大省的河北省，近年來(lái)一直在加大淘汰落后產(chǎn)能的步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年河北鋼鐵對(duì)唐山鋼鐵、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦3家公司整合后，共壓縮建設(shè)項(xiàng)目354個(gè)，壓減投資214億元。

　　“目前集團(tuán)生產(chǎn)能力是4000多萬(wàn)噸，有10%左右屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策淘汰的范圍，在年底前就能提前淘汰完畢。”河北鋼鐵集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王義芳表示。該集團(tuán)否決了宣鋼投資20億元、年產(chǎn)200萬(wàn)噸的熱軋卷板項(xiàng)目。相反，集中資金重點(diǎn)建設(shè)了總投資達(dá)193億元的一大批產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目。

　　三大措施加速國(guó)內(nèi)兼并重組

　　“國(guó)內(nèi)鋼廠的數(shù)量過(guò)于分散，落后產(chǎn)能占相當(dāng)大的比重。本來(lái)鋼鐵工業(yè)是高耗能、高排放的產(chǎn)業(yè)，由于這些落后產(chǎn)能存在，使得資源利用率和發(fā)達(dá)國(guó)家比要更低一些。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春認(rèn)為，解決這些矛盾的主要途徑就是兼并重組。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上的企業(yè)合計(jì) 11家，比上年增加了 2家;鋼產(chǎn)量超過(guò) 500萬(wàn)噸的企業(yè) 28家，比上年增加 6家。居前的河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本和沙鋼五大集團(tuán)合計(jì)生產(chǎn)粗鋼 1.65億噸，占同期全國(guó)產(chǎn)量的 29.1%。但這遠(yuǎn)低于世界鋼鐵行業(yè)集中度的平均水平。

　　自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，一些國(guó)家紛紛實(shí)施貿(mào)易保護(hù)，使得中國(guó)加工制造業(yè)深受其害，而鋼鐵行業(yè)無(wú)疑是重災(zāi)區(qū)。鋼材出口嚴(yán)重下滑，國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存增加，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。

　　在去年頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確指出，要求未來(lái)“國(guó)內(nèi)排名前五位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)的比例達(dá)到 45%以上”。

　　根據(jù)去年12月9日，工信部公示的《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》(征求意見(jiàn)稿)，為鋼鐵企業(yè)設(shè)定了6道準(zhǔn)入門檻。“這是我國(guó)首次對(duì)鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入制度，對(duì)淘汰落后產(chǎn)能做了全方面、可操作的規(guī)定。”徐向春指出，僅“2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬(wàn)噸及以上”這一條，我國(guó)近2/3、約300多家的鋼廠就不符合。西南證券鋼鐵行業(yè)分析師劉喆認(rèn)為，未來(lái)鋼鐵行業(yè)重組將主要集中在三種方式：

　　一是對(duì)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目繼續(xù)推薦，如以湛江項(xiàng)目為引導(dǎo)的寶鋼對(duì)廣鋼的重組;

　　二是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)排名在前的特大型鋼鐵企業(yè)在重組項(xiàng)目的權(quán)利，加快項(xiàng)目審批進(jìn)度并給予政策支持，如上海建行對(duì)寶鋼集團(tuán)提供 8億元三年期并購(gòu)貸款用于寶鋼集團(tuán)并購(gòu)寧波鋼鐵有限公司;

　　三是對(duì)于違規(guī)的項(xiàng)目，如果在其他方面符合標(biāo)準(zhǔn)，可以由其他的大型鋼鐵企業(yè)實(shí)施兼并，事后再補(bǔ)辦審批手續(xù)，即違規(guī)項(xiàng)目如果在環(huán)保要求、裝備水平等符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的，由大的鋼鐵集團(tuán)去兼并，而不受項(xiàng)目是否合法的限制。

　　大步“走出去”參股國(guó)外礦山

　　“近年來(lái)，原材料產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)，但長(zhǎng)期來(lái)看，卻呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢(shì)。”劉喆認(rèn)為。“作為中游的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)不得不承受上游原料的提價(jià)要求，而通過(guò)向上延伸到原材料采掘部分的縱向延伸，則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)成本的有效控制。”

　　我國(guó)作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，占世界貿(mào)易量的一半以上。但卻在鐵礦石的談判中常常處于被動(dòng)，不得不忍受力拓、必和必拓、淡水河谷三大國(guó)際鐵礦石巨頭的“漫天要價(jià)”。

　　2009年下半年以來(lái)，隨著世界鋼鐵行業(yè)的逐漸復(fù)蘇，鐵礦石價(jià)格快速上漲。截止目前，2010年印度 63.5%粉礦現(xiàn)貨價(jià)格最高升至 143美元/噸。如今，新一輪的鐵礦石談判正在進(jìn)行，但雙方意愿的巨大差距依然明顯，而且鐵礦石巨頭們的態(tài)度也格外強(qiáng)硬。據(jù)悉淡水河谷已與日本新日鐵達(dá)成2010年二季度鐵礦石價(jià)格比2009財(cái)年漲價(jià)90%的協(xié)議，力拓和必和必拓則提出將長(zhǎng)協(xié)礦臨時(shí)結(jié)算價(jià)格提升40%，這對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　“中國(guó)鋼鐵企業(yè)想擺脫受人‘卡脖子’的命運(yùn)，必須走出去。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格飆升，讓我們不堪重負(fù)，不走出去，就沒(méi)有出路。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、武鋼總經(jīng)理鄧崎琳明確表示。

　　根據(jù)國(guó)土資源部去年制訂的《關(guān)于推進(jìn)境外地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查工作的若干意見(jiàn)》，為積極穩(wěn)妥地實(shí)施礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略，將把加大境外找礦扶持力度作為一項(xiàng)重要內(nèi)容。

　　“目前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)主要通過(guò)直接向冶金原材料資源產(chǎn)業(yè)延伸的方式控制鐵礦、煤礦等資源，有的不銹鋼企業(yè)則延伸至部分鎳、鉻等有色金屬。從延伸手段上看，主要包括自建礦山、合資參股、購(gòu)買資產(chǎn)等形式，國(guó)內(nèi)部分大鋼企走出國(guó)門，選擇參股國(guó)外礦山應(yīng)是大勢(shì)所趨。”劉喆表示。

　　繼湖南華菱鋼鐵集團(tuán)購(gòu)得澳大利亞FMG17%股份成為其第二大股東后，近日武鋼集團(tuán)收購(gòu)巴西EBX集團(tuán)鐵礦石資源股權(quán)也取得成功，中國(guó)鋼鐵企業(yè)走出去已初露鋒芒。

　　“這不僅意味著我國(guó)礦企實(shí)力的增強(qiáng)，并且在走出去方面的日益成熟，更重要的是對(duì)于打破國(guó)外鐵礦石巨頭壟斷、增強(qiáng)我國(guó)未來(lái)在鐵礦石談判中的話語(yǔ)權(quán)、主動(dòng)權(quán)具有重要的意義。”徐向春指出。